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Beta理财师

Beta理财师app是一款手机理财平台,可以帮助广大用户在线了解各类金融产品,平台包含股票、基金、期贷、贵金属投资在内的所有投资业务,为广大用户提供最高效可行的建议,让你获得财富技能,使资产无限增值。

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Beta理财师app是一款手机理财平台,可以帮助广大用户在线了解各类金融产品,平台包含股票、基金、期贷、贵金属投资在内的所有投资业务,为广大用户提供最高效可行的建议,让你获得财富技能,使资产无限增值。

Beta理财师

软件介绍

Beta理财师是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件亮点

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

软件特色

【全市场金融产品,优质丰富】:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

【理财师成长学习,一站式搞定】:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

【账户诊断报告】:查看、下载客户账户持仓诊断报告

【异动监控与提醒】:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

【理财师必备工具汇总】:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

更新日志

所有的不眠之夜,都是为了新版本的呼之欲出

1.全新首页改版,我希望你每天多来几遍~

2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富;素材这么多,怎么可以不转发!

3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能,让获客成交速战速决!

4.支持自定义首页功能,不能定制的首页有什么存在的意义?

软件功能

理财师成长学习,一站式搞定:基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演

账户诊断报告:查看、下载客户账户持仓诊断报告

异动监控与提醒:所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务

理财师必备工具汇总:定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯

全市场金融产品,优质丰富:可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等

官方介绍

Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践,采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式,将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体,让技能训练有规可循,有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作,循序渐进地掌握金融销售的套路与规律,直至固化并应用于实战。

软件评测

金融产品销售与客户服务的工具平台。

应用截图

  • Beta理财师  v7.54图1
  • Beta理财师  v7.54图2
  • Beta理财师  v7.54图3
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